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报告类型：投资项目社会评价

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开展投资项目社会评价有利于协调项目与社会发展的关系，促进社会进步及经济、社会协调发展，是规避投资项目社会风险的重要手段。社会评价重视对人的因素的分析，重点关注文化教育、卫生健康、宗教信仰、风俗习惯、贫困、性别、环境、组织机构、参与性等问题，通过深入系统的调查研究，分析项目可能产生的社会影响，评价项目与社会的互适性分析，分析项目可能存在的社会风险，并研究提出消除项目的不利影响，规避社会风险的对策，对确保项目的可持续性具有重要作用。

投资项目社会评价旨在系统调查和预测拟建项目的建设、运营产生的社会影响与社会效益，分析项目所在地区的社会环境对项目的适应性和可接受程度，通过分析项目涉及的各种社会因素，评价的项目的社会可行性，提出项目与当地社会协调关系，规避社会风险，促进项目顺利实施，保持社会稳定的方案。

《投资项目可行性研究指南》的重要特色之一就是强调了社会评价在可行性研究中的重要作用。为改变我国过去可行性研究只重视技术、工程、经济评价，为了与国际接轨，完善我国项目评价的方法体系，《指南》提出重大项目应进行社会评价，借鉴国外社会评价的通常做法，结合我国项目投资的具体特点，提出了我国开展社会评价的内容及方法。要求从项目可能产生的社会影响、社会效益和社会可接受性等方面，判断项目的社会可行性，提出协调项目与当地的各种社会关系、规避社会风险、促进项目顺利实施的对策建议。

一、投资项目社会评价的主要内容

社会评价是一项系统性分析评价工作，可以归结为社会调查、社会分析、社会管理方案制定三项主要内容。

1、社会调查

社会调查是项目社会评价的重要环节。项目社会评价过程，实质上是以所收集到的社会信息为基础，对相关信息资料的调查、整理和分析的过程。

表1  项目不同阶段的社会评价工作内容及所需信息表

2、社会分析

社会分析是从社会发展的角度，研究项目的实施目标及影响，通过人口因素、社会经济因素、社会组织、社会政治背景和利益相关者需求的系统调查，分析评价社会影响和风险等，以消除或缓解不利社会影响。社会分析主要包括项目的社会影响分析、社会互适性分析、社会风险分析和社会可持续性分析等方面。

（1）社会影响分析

项目社会影响分析包括经济层面的社会影响分析和社会层面的社会影响分析。经济层面的社会影响分析主要分析预测项目在收入及其分配、支出及其支付意愿、就业、消费、服务替代效应等经济方面可能产生的正面影响和负面影响；社会层面的社会影响分析重点关注项目对文化、教育、卫生等社会环境、条件以及文化遗产、宗教设施、城市风貌（如街区、建筑、风景区、园林）等方面的影响分析。

表2  项目社会影响分析表

（2）社会互适性分析

社会互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在和发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。

表3  社会对项目的适应性和可接受程度分析表

（3）社会风险分析

项目社会风险分析是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长，并容易导致较大矛盾的社会因素进行预测，分析可能出现这种风险的社会环境和条件。如大型水利枢纽工程的建设，需要分析移民安置和受损补偿问题。如果移民群众的生活得不到有效保障或生活水平大幅降低，受损补偿又不尽合理，群众抵触情绪就会滋生，从而直接导致项目工期的拖延，影响项目预期社会效益的实现。

表4  社会风险分析表

（4）社会可持续性分析

在社会评价中，项目社会效果的持续性是判断项目成功与否的一个主要指标。项目社会效果包括减缓贫困、促进社会公平、促进社会性别公平、促进少数民族发展、促进文化遗产保护、提高弱势群体社会保障与社会福利水平等。影响项目社会效果持续性的因素有很多，环境的、技术的、资金的、经济的及社会的因素对项目效果的持续性都有影响，这些因素又相互作用、相互影响。项目社会可持续性分析包括：项目社会效果的可持续程度，实现项目社会效果可持续的必要条件；项目受益者对项目社会可持续性的影响分析；项目受损者对项目社会可持续性的影响分析。

3、社会管理方案制定

社会管理方案是社会评价的重要成果，是对项目实施阶段的社会行动、措施及其保障条件的总体性安排。社会管理方案的制定是在社会影响分析、社会互适性分析、社会风险分析和社会可持续性分析等的基础上，结合所研究项目的社会环境与条件编制，目的是强化项目的正面社会影响，化解项目的负面社会影响，使项目社会效果可持续，社会风险可控。

二、投资项目社会评价的必要性

社会评价强调机构分析、能力建设、利益相关者分析、协商、参与，强调兼顾经济资本、自然资本、人力资本、社会资本的可持续发展。在投资项目中开展社会评价工作，其必要性体现在多个层面：

1、投资项目社会评价有利于贯彻执行可持续发展战略

可持续发展被视为不同经济类型（发达、发展、转型）和不同层面的干预（全面、部门、项目）公共政策的一种基本目标。可持续发展包括发展过程中经济、社会、环境等方面的可持续性。经济发展、社会发展、环境保护是可持续发展相互依赖、相互促进的组成部分，其中社会评价强调以人为本的可持续发展，强调从全社会的宏观角度考察项目对社会带来的贡献于影响，评价项目对社会发展目标的影响，强调可持续发展，是在项目层次贯彻可持续发展战略的有效工具。

2、投资项目社会评价有利于保证项目与所处社会环境的协调发展，为实现项目的其他目标提供社会保障基础。

项目都是在特定社会环境、社会背景条件下投资建设的，因此项目能否成功，与项目所处的社会环境密切相关。一个项目的财务目标、经济目标或环境目标能否实现，与项目所处的社会环境密切相关。通过社会评价，增强投资项目的社会文化等方面的适应性，强调项目与所在地区社会环境的相互适应性，对保证投资项目其他目标的实现至关重要。从发展的角度看，社会发展包括经济发展，但又不止于经济发展，它强调社会的全面发展。发展评价应该是多视角评价，而不只限于单一视角的评价。社会评价与经济分析、财务分析、技术评价、环境影响评价互为补充，为保证项目与社会环境的协调发展，保证项目各方面目标的实现提供保证。

3、投资项目社会评价是完善项目评价理论及方法体系的必然要求。

项目评价的理论和方法体系是不断完善的。在产品经济时代，人们对项目的关注主要侧重于工程技术方面，关心的是项目能否建成，工程技术目标能否实现，这实际上是在关心工程技术方案的评价；随着市场经济体制的建立，人们开始关注项目的投资回报，关心借款能否偿还，即强调财务评价的重要性；随着经济的发展、社会的进步，经济学家开始大量参与到项目的投资决策分析活动中，强调资源的优化配置及社会福利的改善，强调利用费用效果分析和费用效益分析的方法进行经济分析；同时，随着发展战略的转变，社会学家开始涉足项目决策，开始考虑投资项目的各种社会目标能否实现，于是开始强调社会评价的重要性。开展社会评价，是完善项目评价理论及方法体系的客观需要。

4、投资项目社会评价有利于促进自然资源合理利用与生态环境保护。

人类赖以生存的土地、水资源、能源等自然资源是有限的。社会评价正是随着后工业化社会的环境、人口爆炸、能源危机等问题日益突出而在发达国家首先兴起的。开展社会评价，有利于社会经济建设合理利用和节约有限自然资源，保护自然与生态环境，造福人类，实现以人为本的可持续发展战略。

三、投资项目社会评价的主要方法

社会评价方法多种多样，按是否量化分为定性分析方法和定量分析方法，按应用领域分为通用方法和专用方法。

1、定性分析与定量分析

（1）定性分析

定性分析方法主要采用文字描述，强调对事物发展变化过程的描述、分析和预测，重点关注事物发展变化的因果关系和逻辑关系。通过前因后果关系和逻辑关系的分析，对项目产生的影响及其后果进行过程分析评价。

（2）定量分析

定量分析是通过一定的数学公式或模型，在调查分析得到的原始数据基础上，计算出结果并结合一定的标准所进行的分析评价。定量分析一般要有统一的量纲，一定的计算公式和判别标准。

2、通用方法和专用方法

   （1）通用方法

通用方法指除了运用于社会评价，同时也广泛用于项目决策分析与评价中的其他评价。如社会评价中采用的对比分析法，在投资项目咨询领域得到广泛应用。社会调查中用到的文献调查、问卷调查等方法也同时用于市场调查。逻辑框架法既是重要的社会评价方法，也同时用于项目规划研究、项目后评价。

   （2）专用方法

社会评价的专用方法是相对的，是相比于项目决策分析与评价的其他方面，主要在社会评价中应用，如利益相关者分析方法、参与式方法等。

四、投资项目社会评价的需求展望

我国的项目评价及监测能力建设，一直受到中央及地方各级政府的高度重视，同时获得了有关国际机构的大力支持，并已取得重大进展，尤其是在项目的市场研究、工程技术方案研究、财务及经济评价、环境影响评价方面，取得了明显进展。在投资项目的财务评价、经济评价、环境影响评价等方面，都有比较成熟的管理制度、办法及操作规范等有关规定。比较薄弱的环节是社会评价能力还严重不足。

随着社会的不断发展和进步，人们对于投资项目的关注点已经从单纯的经济收益逐渐转向了社会影响和可持续发展。因此，投资项目社会评价的需求日益凸显，成为企业和投资者在决策过程中不可或缺的一环。

投资项目社会评价是指对投资项目在社会、环境、经济等方面的综合影响进行评估，以确定其可持续性和社会可接受性。通过对投资项目的社会评价，可以帮助企业和投资者更好地了解项目的潜在风险和机会，从而制定更加科学、合理的投资策略。

在未来的发展中，投资项目社会评价的需求将会呈现出以下几个特点：

1. 多元化评估：随着社会的复杂性和多样性增加，投资项目的社会评价需要更加多元化和全面。除了经济收益，还需要考虑环境、社会、文化等多个方面的影响，以确保项目的可持续发展。

2. 动态评估：随着社会的不断变化和技术的不断更新，投资项目的社会评价也需要进行动态调整。企业和投资者需要随时关注项目实施过程中的社会变化，及时调整投资策略，以确保项目的成功实施。

3. 公众参与：随着公众环保意识和参与意识的提高，投资项目的社会评价需要更加注重公众参与。企业和投资者需要积极与利益相关者沟通，听取他们的意见和建议，以确保项目的社会可接受性。

4. 数据分析与智能化：随着大数据和人工智能技术的发展，投资项目的社会评价也需要更加注重数据分析和智能化。通过数据挖掘和分析，可以更加准确地评估项目的潜在风险和机会，为企业和投资者提供更加科学、可靠的决策依据。

就我国当前社会经济发展的总体态势看，社会各领域基本上为各种健康因素和力量所主导，但不可否认，诸多社会领域还存在着一些难以忽视的问题和矛盾，有些问题还比较严重，如果处理不当，将会对中国社会的改革、稳定和发展产生不利影响。

中国将全面建设小康社会作为今后一个时期的奋斗目标，要实现这一目标，不仅要大力发展经济，还要使民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。要实现这一目标就要更加关注社会中的脆弱人群，了解他们的困难和需要，并着力解决现存的收入分配不公平等现象，逐步消除人们对社会的不满情绪。为了应对这些挑战，中国政府明确提出以人为本，树立全面、协调、可持续发展的新的发展观，并提出统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放并重的统筹兼顾发展理念，以此来完善中国的市场经济体制。这种新的发展观重点强调的是以人为本的发展观，强调人是最宝贵的资源，促进人的全面发展是发展的最终目的和最深厚的动力；强调全面的发展观，人的全面发展，有赖于社会的全面发展。为实现全面建设小康社会这一宏伟目标，要求在加快物质文明建设的同时，加快精神文明、政治文明的建设，形成三个文明相互促进、共同发展的格局；强调协调的发展观，强调实现人的全面发展和社会的全面进步，必然要求坚持统筹兼顾，注重协调发展。强调可持续的发展观，要求关注人类当前的利益，更要关注人类未来的利益。中国人口众多，资源短缺，生态脆弱，在发展过程中要充分考虑资源和生态环境的承载能力，积极转变经济增长方式，不断加强生态建设和环境保护，合理开发和节约使用各种自然资源，坚持速度与结构、质量、效益的统一，经济发展与人口、资源、环境相适应，努力建设低投入、少排污、可循环的国民经济和节约型社会，促进人与自然的和谐，实现可持续发展。在这种发展战略背景下，社会评价作为调节经济社会发展目标的手段将会更加受到应有的重视，中国开展社会评价的需求将会更为迫切。随着新的发展观的确立，同时为了推动市场经济体制的建立和完善，中国政府正积极推动投资体制改革。在新的投资体制下，政府投资管理部门对投资项目的管理，将转移到重点关注项目的公共性、外部性等问题，强调以社会事务管理者的角色来界定对项目投资管理的内容和方式，这就在体制上为在中国推广社会评价方法提供了可能，清除了在中国开展投资项目社会评价工作的体制性障碍。

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